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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😈。具体来说🤍，第一👛😻，从历史来看🍅🍎🥒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👅👘🥿。第二👞🍑🤬，外部流动性方面🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥👿🥔，对短期市场或有扰动。第三🩰🍓👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌🍇，加力实施增量政策”👞，关注7月政治局会议的表述变化🍇。第四🍈👢🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👠，市场风险偏好整体回暖。基于以上👢，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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我們(men)也可以通過(guò)基金季報(bào)的方式(shi)分析國(guó)內(nèi)公募基金港股持倉(cāng)的偏好與(yǔ)縯(yǎn)變(biàn)。截至一季度末，內地主動(dòng)偏(pian)股型基金港股持倉佔(zhàn)其股票(piao)投資市值比例(li)已經(jīng)陞(shēng)至30.8%的歷(lì)(li)史新高。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到基金名(ming)稱(chēng)不帶(dài)“港股”的(de)投資(zi)比(bi)例(li)不得超過50%，后續(xù)這(zhè)部分投資者的“子彈(dàn)”可能(neng)沒(méi)(mei)有(you)想的那麼(me)(me)多。

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基金申(shen)购几乎没有太大(da)变化，尽管也有客户开始申购(gou)基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在(zai)阶段(duan)I，基金净流入规模会非(fei)常有限。

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1、大公国际预计2025年下半年(nian)，化学原料及化(hua)学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业(ye)内需逐步(bu)恢(hui)复，供需情(qing)况或将有所改善；化肥价格(ge)2024年整体(ti)呈下行态势；预计(ji)2025年下半年整(zheng)体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃(yue)，连续第5日上涨。收(shou)盘行业涨幅、主力净流(liu)入额双双(shuang)跻身全行业（申万一(yi)级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。