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5、成本(ben)利润：今年纯碱原料及上游(you)产品价格明显下(xia)跌，带动行(xing)业成本重心明显下移，氨碱企业成本(ben)6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等(deng)原料价格(ge)走势预期(qi)仍偏弱(ruo)，纯碱成(cheng)本(ben)支撑效应或进一步下(xia)行。由于纯碱价(jia)格同(tong)步下跌，行业利润并未出现(xian)明显好(hao)转，天然碱企业因成(cheng)本(ben)低下，目前仍有良好利润空间(jian)。

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二季度消费服务(wu)行业盈利在扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重(zhong)假日**下有望延续两位数(shu)增长。从社零表现(xian)来(lai)看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持(chi)续改善。

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在经济从高速增长转向高质量发展😻、构建新发展格局的新时期，叠加全球产业链重构🩲💌😻😠👝、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景🥦，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支(zhi)持，关键技术和产品的变(bian)化带来渗透率预(yu)期的快速提升。大型产业趋(qu)势也是阶(jie)段II的核心进攻方向。报(bao)告的第三部分(fen)将会进(jin)行详细论述。

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1、相比2014年底(di)和2019年初(chu)，当(dang)前市场从估值上(shang)来(lai)看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的行(xing)情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃(yue)资金或正从(cong)医药(yao)和消费切向(xiang)科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结(jie)构(gou)性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等(deng)三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能(neng)是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和(he)新消费的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

2、隨(suí)着(zhe)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)即將(jiāng)(jiang)降息的樂(lè)觀(guān)情緒(xù)以及對關(guān)稅(shuì)擔(dān)憂(yōu)的(de)減(jiǎn)弱(ruo)推動(dòng)了股票市場(chǎng)上漲(zhǎng)，標(biāo)普500指數(shù)自2月以來(lái)首次重返(fan)歷(lì)史高點(diǎn)。上週，標普500指(zhi)數上漲了3.5%，納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數上(shang)漲超過(guò)4.1%，兩(liǎng)(liang)大指數均以歷史新高(gao)收盤(pán)(pan)。