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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领域的追赶(gan)。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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我们在刚刚发(fa)布的中期策略观(guan)点(dian)中提到， A股的表现存(cun)在5年周期规律。每五年周期的上行(xing)周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可以大致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定主观性，我们对于过(guo)去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》🤍，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款🥿👚、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目💕👠🥿👠。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地，项目投资总额不超过人民币865🤬👝💞💕，377.96万元，项目建设期不超过2.5年🧅💯💟🥦。

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