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3🧅💌👚、根据历史补栏数据😠🥾，8月前，新增开产蛋鸡持续增加💋👡，在淘汰量不变的情况下🍌，在产蛋鸡存栏大概率延续增加🍋，供给端继续对蛋价施压🍅🍉🍍🩳。另外，需求注意的是🍍🍒💘🍓🍏，随着蛋价下跌👘💓🥿，养殖进入亏损🍌，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加👡👚。若未来淘汰出现超预期增加🌽🍈，将对供给压力形成一定缓解🥕。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降😈🌽，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡🥝💞🍊🍌。根据需求的季节性规律，8月底开始👅💗👡，学校开学备货🍌，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多👝🌽。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响🥔👙🥑💞。

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总量政策(ce)方面，6月促消(xiao)费政策密集发布。具体来看，6月18日(ri)，国家发改委和财政部等(deng)相关部门就“国补”下一步计划回应(ying)称，今年国家安排3000亿元超长期特别(bie)国债资金支持消(xiao)费品以旧换新，目前已向地(di)方下达了共计1620亿元资金，剩余资金(jin)将有序下达。6月24日，中国人民银行、国(guo)家发展改革委、财政部、商务(wu)部、金融监(jian)管总局、中国证(zheng)监会等六部门(men)联合印发《关(guan)于(yu)金融支持(chi)提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支(zhi)持(chi)增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升(sheng)消费供给效能、优化消费环境和政策支撑(cheng)保障等六个方面提出19项重点举措。重点强(qiang)调要支(zhi)持居民就业增收，优化保(bao)险保障(zhang)，积极(ji)培育消费需求。同日(ri)，国家(jia)发展改革委等五部(bu)门发布《关于打造消(xiao)费新场(chang)景培育消费(fei)新增长(zhang)点(dian)的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消(xiao)费细(xi)分领域。挖掘地方特色美(mei)食资源，鼓励各地发布餐饮美食指(zhi)引，因地制宜打造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中(zhong)华传统饮食文化(hua)。地方(fang)上，6月以来，江苏省、广西(xi)壮族自治区(qu)、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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盈利方面🥔🤍，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥥👿💓👠、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧄，大类板块盈利多有放缓👚🍌，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍊、中游设备保持正增😻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💝💖，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💋🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄🧄🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💯，半导体🧅🥬🥭、光学光电子、消费电子👜、运营商😡😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💗🩱🧅🩲🍑，业绩有望改善👅；2）中游制造领域👙🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👡🥔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄🥿🍈👗、五一端午等多重假日**👗，有望延续两位数增长👿🍓🧄，其中饮料乳品👅🌽🍒🍒、农副产品🍍💖🥭💝🎒、家电🥬🧡、家具、饰品🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠；此外贵金属、燃气🩳、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥭🥑👡。

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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年(nian)以来的(de)结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了(le)内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正(zheng)从(cong)医(yi)药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度(du)末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品(pin)力正替代(dai)产品形式，推(tui)动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可(ke)能是电(dian)气化领域全(quan)产业链变现(xian)能(neng)力的提升，以及AI智(zhi)能化领域(yu)的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的(de)重(zhong)心。

2、阶段I结束往往是触达了(le)关键的前期成本密(mi)集成(cheng)交(jiao)区域——扭亏阻(zu)力位。部分资金在快速(su)反弹“解套”后，会(hui)形成比较大的止盈的抛售(shou)。从而使市场从快速上行进入(ru)震荡甚至是阶段性调整(zheng)。