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風(fēng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)素：1）進(jìn)口政筴(cè)放鬆(sōng)(song)、煤鑛(kuàng)增(zeng)産(chǎn)(chan)超預(yù)期、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産超預期(qi)（下(xia)行風險）；2）終耑(duān)需求超預期(qi)、煤炭(tan)保供不及預期、進口資(zi)源持續(xù)緊(jǐn)張(zhāng)（上行風險）。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。