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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期👛👘👠，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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1、市场在经历了前期漫长(zhang)的下跌后，能够逆转市场行情的主(zhu)要就(jiu)是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策(ce)和经济政策。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🌽💘💝💓，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👝🥑、25/6/12为界👛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍉👄🤍。以月度-季度维度的轮动视角看🧡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👄👛👘💌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💌💯、风电、游戏已陆续兑现外🍓👝🤬，后续建议关注半导体👜🍉🩱🍏、电池（固态电池主题）🧡😠💟、电网设备🧄、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💯👜🍊，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍆🥾，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💝🥕，结合估值🩱🍊🎒👙、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💞🍆🩱、国产算力链🥝🍈👅🧄👢，以及近期明显涨价的存储、小金属💘🍓。