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2、🏮行业配置层面💟🥻👿😈，相较于趋势跟随🧄👝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🌽😻💋💝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤍💘😡，分别以25/3/20🍍💋、25/6/12为界🍎🧡😡💛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😻🍌🍉👡。以月度-季度维度的轮动视角看💕🥔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😈，除我们自5月以来持续强调的军工💕、风电、游戏已陆续兑现外💟💝，后续建议关注半导体🍆👙👢🎒、电池（固态电池主题）、电网设备🥻🥕👡、工业金属💟🍑、啤酒等板块的轮动机会🍍🍉；而另一方面🥔，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥬🥑🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👙💔💓，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👡👚，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩲🍏、小金属🎒🍋。