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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🩳🎒，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🥦，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👡💌🥔，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🧅🍑🥑🤍，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🥬💖，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102🧄💖🍅。

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结合细分领域中观指标来看🥕🥕，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👛😻；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💖😻🥝😻，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🤍💛🍅💘🍍、5月集成电路产量及出口量攀升🍒🍅💔，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍉👘💟。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩲👿🥒，运营商盈利有望保持稳健增长🎒🌽💖🩰。伴随AI应用商业化加速落地🍄👠，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥿🎒🤬👜，二季度盈利或超预期。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍇👝🍍👘，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、没看懂的公司比较容易鉴别🍅🩳😻🍓，就是股价一掉你就想卖，涨一点点你也想卖的那种。看懂大概就是怎么涨你都不想卖💗，大掉时你会全力再买进🍊🥕💟🥻。