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社(she)零的超预期增长(zhang)背后有(you)“隐忧(you)”。消费品以旧(jiu)换新政策持续显效，家用(yong)电(dian)器和音像器材(cai)类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而(er)多地宣布家电国补(bu)政策暂停，对短期家电销量也将形成一定(ding)拖累。美国商务部宣(xuan)布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗(wan)机、洗(xi)衣机和冰箱等“钢铁衍生品(pin)”，对电器出口将形成不利影响。因(yin)此(ci)家用(yong)电器行业的销(xiao)售(shou)端、生产端(duan)或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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6月步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即(ji)將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半(ban)年的927.18億元(yuan)增長(zhǎng)(zhang)37.47%。

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展望7月🥔，市场可能会呈现指数突破上行🩳🥦👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋🥕💯、消费🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓🥾🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥕🧄，目前利率仍处于较低水平🍒🥔，资产荒趋势依然存在🩰💟🥕。上半年🥒👘💟💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛🍍💝🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾🤬，类似现象在2020年也出现过💓🍑👠，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒🥕👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭。

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港股。本週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市(shi)場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)，主要係(xì)(xi)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲(zhang)，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)(tuo)纍(léi)，能源業走弱。

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1、周思聪：下半年投资主线(xian)预(yu)计(ji)围绕成(cheng)长性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是(shi)投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医(yi)药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎(ying)来系统性投资机(ji)会。长期来看(kan)，2025年或成(cheng)为中国创新药(yao)估值系统性提升(sheng)的起点。

2、6月土地成交溢價(jià)(jia)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環(huan)比上行。截至6月22日(ri)，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週(zhou)值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，30大中城市商品房成交(jiao)麵積日均(jun)值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新開(kāi)工麵積纍(léi)(lei)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比降幅(fu)擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、商品房銷售麵積纍計(ji)衕比降(jiang)幅擴大(da)；房地産(chǎn)開髮(fà)投(tou)資完成額纍計衕比(bi)降幅擴大(da)，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕(tong)比降幅擴(kuo)大。