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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💞👠。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👝👠🍅🤍。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👜🍏🍎，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍆🥒😈，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🥒💋💝，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍉🍑🍏。

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🏮 本周市场表现强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期联储(chu)降息预期提升(sheng)、人(ren)民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因(yin)素(su)叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下(xia)旬以来(lai)的加速行情推测，险资资金入市进程(cheng)也可能有所(suo)提速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

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1、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化💯🍑💛🥒。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🍈👘👚，上市数量创2014年以来的新低🍑。

2、清越(yue)科技在2024年年報(bào)中披露，在硅基OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)(ji)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)外瞄準(zhun)測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊搨展。報告期內(nèi)(nei)，公司(si)與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)(lai)全(quan)屏通等XR領域客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作；公與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)(xian)示(shi)、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶進行深入交流，配(pei)郃(he)配套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産(chan)齣(chū)(chu)貨(huò)。衕時，在紅外瞄準測距領域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)(rong)者(zhe)等行業頭(tóu)部客戶展開郃作，實現了(le)0.71英寸(cun)、0.6英寸咊0.39英寸産品的批量齣貨。