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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆🍋🍑、消费🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👡👠👘🍍，但是预计在积极财政政策的支持下💔👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗，资产荒趋势依然存在🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄🍆💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、昂利康(kang)2024年(nian)年报显示，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司所(suo)有者的净利润8033.45万元，同比(bi)下降41.94%；每股收益(yi)0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🥒🥒🍋🥥，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍌🍉、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地😡🩱🍉🥝、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍇、国产AI应用与算力💕🍌😡、国产集成电路产业链）😡😈👠🍑，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥕🍎🍊、储能、氢能、核电）👠🥒🩲🩱，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍓。