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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中(zhong)國(guó)國債(zhài)利(li)率的風(feng)險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位(wei)數。

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6月重要政策梳(shu)理：据不完全统(tong)计，截止(zhi)6月25日，6月重要(yao)政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发(fa)力；2）资本(ben)市(shi)场(chang)方面，资(zi)本市(shi)场高质量(liang)发展以及金融(rong)支(zhi)持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等(deng)政策持续(xu)发布。

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回(hui)顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军(jun)”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分(fen)红(hong)总(zong)额依次为(wei)1073.28亿元、1579.33亿(yi)元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿(yi)元，在当年公募分(fen)红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、6月偏股类公募基金发行(xing)规模明显回升，6月主动与被动偏股基金(jin)发行份额(e)451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少(shao)462亿份，混(hun)合型基(ji)金份额减(jian)少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月(yue)新成立份额后，估算5月(yue)偏股类老(lao)基金净赎回1022亿份，净(jing)赎回比例为1.56%。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对应净流出203亿元。

2、美国一季度(du)实际(ji)GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐(zhu)渐得(de)到体现，在(zai)美国重要经济(ji)数据出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的降(jiang)息预期，或(huo)增大美(mei)元指数(shu)、美(mei)债收益率的波动(dong)，从而构成对A股的(de)阶段性扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。