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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造(zao)業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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国(guo)星光电5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一季度业绩说明会上表示，公(gong)司(si)目前有部(bu)分器件、模组产品可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测(ce)、无触摸手势(shi)控制功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备(bei)？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于具备显示功能(neng)的AI眼镜，目(mu)前公司配合不同客(ke)户不同需求和(he)产品定(ding)位提供解决方案(an)，处于性能和良率提升阶段。

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我们以股东大会公告日为(wei)时间节(jie)点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对(dui)仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组(zu)合构造详情见2023年11月(yue)26日报告《多角度解析定(ding)向增发中的投资机会——量化选(xuan)股(gu)系列报告之十二》）

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上(shang)半年积累了较高收(shou)益、风险偏好水(shui)平也较高的情况下(xia)，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会(hui)，同时，资金面可能有更多的边际变化。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。