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中游制造(zao)业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口(kou)驱动减弱，生产端增速放缓，同时(shi)供需错配(pei)仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩(ji)有望改善。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份(fen)6月25日互动易回复，理湃光晶在(zai)AR智能眼镜领域，已形成(cheng)完整的AR几何光波导(dao)显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托(tuo)领先的几何光波(bo)导“二维扩瞳”技术和“分子键(jian)合”工艺开发的AR几何光波导二维(wei)波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光(guang)波导产品和解决方案，目(mu)前(qian)已应用在(zai)AR+AI智能眼(yan)镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产(chan)规模最大的(de)供应商，理湃光晶目前已投产10万级规(gui)模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消(xiao)费市场。

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展(zhan)朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突(tu)破，股指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)(guo)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)(nei)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自(zi)中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性(xing)降低，推(tui)動增量入市。外部(bu)跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)(huan)咊(hé)，更(geng)強(qiáng)化(hua)了內部確(què)(que)定性邏輯的(de)延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇🍄💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑🍇🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒👞、消费🍊🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙💔。尽管高频数据显示出口下半年承压💯🥝，但是预计在积极财政政策的支持下👗，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬👚👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟👙🤍。在流动性和增量资金方面💛😈，目前利率仍处于较低水平🍓💓🧄，资产荒趋势依然存在💞🍆🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛👞🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜🥭🥒🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳🩱💟，7月科技风格占优的可能性较大。

2、ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票🥦，反对7票🌽，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）👄🥒👿。