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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍋，6月重要政策约148个。具体来看🍍🧅，1）总量政策方面👜💟🩳，促消费相关政策延续发力🍒💘👙🥔；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🩰，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🎒👿🥒，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前(qian)五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收(shou)涨0.47%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以(yi)及(ji)高频(pin)景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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