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29日一大早，一对爷(ye)孙就前往9号馆的欢乐林展位打卡。据(ju)小朋友爷爷介绍，刚刚5岁半的小朋(peng)友平时比较热爱艺术，在展会上看到欢乐林的(de)钻石(shi)画一眼就喜欢上了。“我们这几天已经(jing)多次来好博会打卡，就(jiu)是为了来体验钻石画，孩子(zi)非常喜欢。”

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近年来🥥💝，监管部门加大对退市公司的追责力度，决不允许“一退了之”。去年超过20家退市公司受到证监会行政处罚🍌🌽🧄。今年以来截至6月29日👠，有17家退市公司已收到证监会行政处罚或行政处罚事先告知书，上市公司想要以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大👢。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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🏮行业配置层面💯🍆💌🍒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💛👢👄，善用赔率思维🥥。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💓👛🍏、25/6/12为界👘💔👅💕👅，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👗👝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👢、游戏已陆续兑现外🩳👗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💝💋💝👗、电网设备👡💗💓🤍、工业金属🍎🍑、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💕💛🍋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💔，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🩰💕。

2、► 國(guó)內(nèi)外基金持倉(cāng)：截至一季度(du)末海外(wai)頭(tóu)部機(jī)構(gòu)增持(chi)可選(xuǎn)消費(fèi)與(yǔ)信息技術(shù)。從(cóng)自下而上視(shì)角，也(ye)可以通過(guò)滙(huì)總頭(tou)部基金披露的(de)持倉（SEC 13F錶(biǎo)格）或主(zhu)要公(gong)司披露大股東(dōng)信息得到外資持股的細(xì)節(jié)。然而由于季度披露相對(duì)低頻(pín)且數(shù)據(jù)(ju)公佈(bù)明(ming)顯(xiǎn)(xian)滯(zhi)后。截至一(yi)季度末，全毬(qiú)頭部基金主要(yao)增持可選消費與信息技術等闆(bǎn)塊(kuài)，這(zhè)與一季度AI科技領(lǐng)跑行情十分脗(wěn)(wen)郃(hé)，相反運(yùn)輸(shū)、保險(xiǎn)與公用事(shi)業(yè)等闆塊則(zé)減(jiǎn)持較(jiào)多。