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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻💋，半导体周期复苏与国产替代加速🍄👜👚，业绩有望改善；2）中游制造领域🍏💞👝💔🍏，部分领域景气度有所回暖🍎🍄💗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍏🍏、自动化设备等💕🥻🍒🩳🥦；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👚🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍌🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👛💌、农副产品🩰😻🥾、家电、家具🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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进入(ru)7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格(ge)指数推荐如下：

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A股换手率(lv)、成交额上行。截至6月(yue)27日，上证A股(gu)换(huan)手率(lv)五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值(zhi)月环比上行(xing)33.5%。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外(wai)AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳(wen)定币(bi)主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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1、综(zong)合来看，上半年海外供(gong)应不及预期与(yu)国内需求超预期导致的(de)供需(xu)错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏(pian)强。当(dang)前矿价核心仍在需(xu)求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位(wei)对于矿价的支撑较大(da)。但下半(ban)年供应(ying)端主流(liu)矿山的产量将会(hui)持(chi)稳，部分新投产项目逐步释(shi)放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将(jiang)有所下移，预计(ji)普氏价格指(zhi)数（62%）区间为85-105美元。

2、如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化(hua)工(gong)ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示，化(hua)工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)位集中于大(da)市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)(xue)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼(ju)燐(lín)肥及燐化工、氟化(hua)工、氮肥等細分領域龍頭股，全麵把握化工闆塊投(tou)資機會(huì)(hui)。場(chǎng)外(wai)投資者(zhe)亦(yi)可通過(guò)化工(gong)ETF聯(lián)接基金(jin)（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。