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陈健玮：上半年🥾，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🎒💟。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍅🤍，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏👄🌽，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍍🥒🍑；另一方面🩳🥕💟，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👠，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海😡🥿💔、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🥦🍇👜🥿，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💖👠🤍，进一步支撑市场表现。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕👄😻💖🥾，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言🍉，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍊👝👢。具体来说🥻🍑🌽👡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💌🥒🧅，大盘风格略占优。第二🍇💝🍑🥿，外部流动性方面🥝💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾🥬🥔，对短期市场或有扰动。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外(wai)方(fang)面，尽(jin)管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降温(wen)和(he)油价回落，市(shi)场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持(chi)续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上(shang)沿。展望后(hou)市，汇(hui)率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货币环境，国内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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本节仅统计有机(ji)构投资者参与的调研。考虑(lv)到调研日期与公告日期存在滞后(hou)关系，为保证机(ji)构调(diao)研信息的及时性(xing)，本节仅以最近7日内已公告(gao)的机构调(diao)研事件为样本，简称为“本(ben)周”。

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1、交(jiao)易(yi)集中度：近(jin)期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行(xing)業(yè)(ye)換(huàn)手率(lv)歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成(cheng)交額(é)佔(zhàn)(zhan)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工(gong)電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用(yong)設備、通(tong)信設備、燃氣(qì)等(deng)相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)(ji)，而食品加工(gong)、房地産(chǎn)、煤炭、基(ji)礎(chǔ)(chu)建設、傢(jiā)(jia)用電(dian)器、白酒等領(lǐng)域交易佔比相(xiang)對較(jiào)低。

2、另一个罚单显示🥑，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载💟👞，同时🥑，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员。