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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末(mo)到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面(mian)加(jia)速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气(qi)化领域全产(chan)业(ye)链变现能力(li)的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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