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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱💯🎒🤍，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个(ge)催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从(cong)医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动(dong)全球电气化进程全面(mian)加速东移(yi)，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出(chu)，或将带来市(shi)场注意力重(zhong)新转向科技板块(kuai)，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度(du)寻找结构性(xing)机会的重心。

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