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这一行情持续的时间长短并没有固定范式🧡🥕，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）🥒😻，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略👿👜🍑👠。1）做波段🍋👜💔，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌💌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情🥕🩳🥬💝，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🥒💟🍎；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁🥿、利率持续偏低背景下🍆🥬🍈，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技🍒👙、出海🍒🥬🍌👜、分红和新消费跑赢基准。

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1、上半年油價(jià)震盪(dàng)呈現(xiàn)(xian)重心下迻(yí)的節(jié)奏，年(nian)內(nèi)高點(diǎn)在1月見(jiàn)到，6月在伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)下(xia)價格再度(du)上行，創(chuàng)下年(nian)內次高點(dian)。其中佈(bù)油(you)的(de)運(yùn)行區(qū)間(jiān)爲(wèi)82.63-58.4美元/桶，WTI的運行區間(jian)爲79.39-55.12美元/桶(tong)，SC的運行區間爲(wei)639.5-443.7元/桶。在供應(yīng)增加與(yǔ)需求增速乏力的雙(shuāng)重製約(yuē)下，油價重心下迻，而隨(suí)(sui)着中東(dōng)地(di)緣(yuán)跼(jú)勢(shì)的波動(dòng)油價地緣溢價先(xian)上陞(shēng)再度迴(huí)落。

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1、资本市场方面🥦🍋👄，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库💋，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👠🥥🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔，在科技、消费👘🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍👡💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓，资产荒趋势依然存在👠🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄🥥，进一步积累了今年的赚钱效应🍒🍅💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉💯，7月科技风格占优的可能性较大💖😠🌽。