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2、不锈(xiu)钢产业链，受到镍矿价格上涨，镍铁价格(ge)偏强运(yun)行，且另(ling)一大原料铬铁(tie)价格(ge)表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观(guan)情(qing)绪影(ying)响、镍价(jia)重心下移、自身弱需求拖累导(dao)致(zhi)即期利(li)润倒挂。上半年供应持续增长，不锈(xiu)钢产量累计(ji)同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增(zeng)长10%至441万吨，300系同比增长11%至(zhi)894万吨，400系(xi)同比(bi)增长5%至322万吨，而需求端来(lai)看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不(bu)锈钢库存超过115万吨(dun)，同比增长(zhang)6%。整体(ti)来看，不(bu)锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。

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从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周(zhou)期(qi)下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应(ying)用与算(suan)力、国产集成电路产业(ye)链(lian)），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏(fu)、风(feng)电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势(shi)下电(dian)动(dong)智能汽车渗透率增加。

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1、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和(he)消费(fei)切向科技(ji)和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

2、悳(dé)國(guó)(guo)新聞(wén)社稱(chēng)，這(zhè)筆(bǐ)欵(kuǎn)項(xiàng)定于週一支付，將(jiāng)提陞(shēng)大衆在 Rivian 的持股比例。這昰(shì)大衆此前承諾(nuò)曏(xiǎng)這傢(jiā)電(diàn)(dian)動(dòng)汽車(chē)初創(chuàng)公司投資(zi)至多 58 億(yì)美(mei)元的一部分。