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我们(men)发现，从去年924以来的三轮反(fan)弹过程中（924、DeepSeek、与对等(deng)关税后），南向资金(jin)的流向(xiang)十分(fen)集(ji)中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今(jin)年初DeepSeek引领的(de)中国(guo)资产重估(gu)过程中信息技术、新(xin)消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关(guan)税”后，创新药与新消费又成(cheng)为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势(shi)的方向(xiang)可能(neng)保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产(chan)算力、创新药、机器人(ren)、稳定币等。但要密切观(guan)察(cha)7月初权重(zhong)股是否(fou)会(hui)出现调(diao)整，毕竟近期月末与季度末权(quan)重股的超额收(shou)益往往会在次月初快速回(hui)吐，这一点要谨慎应对。

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1、下半年美国(guo)经济增长可(ke)能进(jin)一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美(mei)联储议(yi)息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的(de)预测，6月(yue)的经济(ji)展望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、经过测算🍓💖🍎，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此🎒🍄🥕👘，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合👘💋💔🍊。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）