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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍓，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👞🍋🥑🤍。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🌽、工程机械、摩托车🤬、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍓、保险的投资推荐💖👄💋👙，也继续强调成长科技板块的回调风险😻🥿。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于(yu)長(zhǎng)期平均(jun)0.1倍標(biāo)準(zhun)偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍(bei)，低于長期平均0.3倍標準(zhun)偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年低點(diǎn)已有(you)迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)，但港股(gu)整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性(xing)價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市(shi)場(chang)。

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1、因子行业内表现，本周，基(ji)本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股经(jing)营利润TTM因子在综合行业正收益(yi)明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子在非银金融行业正收(shou)益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市(shi)值风格显著。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强🍋🍎，资金面整体宽松👅🧅👄🥒🧄。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍋💌🩱。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💝🍅。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍆，对冲1820亿元到期量后💓🍅，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🍉😈、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍋😡。