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下半年美国经(jing)济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确(que)定(ding)性对美国需求(qiu)和投资的(de)抑制，且6月美联储议息(xi)会议(yi)对(dui)经济预期的调(diao)整进一步显示了未来(lai)的滞胀风险(xian)。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一(yi)步调(diao)低(di)了2025年的经济增速(su)预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心(xin)通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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熱(rè)門(mén)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)多勞(láo)動(dòng)者佀(sì)乎越來(lái)越重視(shì)退休稅(shuì)(shui)務(wù)槼(guī)劃。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比例創(chuàng)下新高。勞動者需要爲(wèi)(wei)從(cóng)工資中取齣(chū)的這部分資金(jin)繳稅，但一旦資金投入(ru)儸(luo)斯計(ji)劃，其增值部分將(jiāng)免稅，且在退休時(shí)取齣也無(wú)(wu)需繳稅。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、与企业共同填写《企业贷款综合融资成本清(qing)单》（即“贷(dai)款(kuan)明白纸”）时，工行晋江分行的工作人员发现，由(you)于缺乏抵押物，企业(ye)要支付的担保费率(lv)较高，于是主(zhu)动与(yu)担保公司联系，发现(xian)企业符合享受泉州市增信基金贷政策的条件，通过这一政策，将企业的担保费率从1%降至0.5%，为企业节约了资金(jin)支出。

2、日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿🍆🍍👚👞，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈🍊💯👗，他甚至延长了逗留时间💋💛，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议😠💕。