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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利(li)释放鸽派信号(hao)，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票(piao)市场可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规(gui)模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资(zi)资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月(yue)，二(er)级市场可(ke)跟踪资金有望(wang)继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入(ru)。

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3、库存：一季度受春节假期影(ying)响，炼厂快速(su)累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年(nian)同期，炼厂去库受阻，导致总库(ku)存下降较为缓(huan)慢(man)。二季度炼厂检修增加，供(gong)应压力稍有缓(huan)解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不(bu)多，供给虽在高位但增(zeng)幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游(you)制品出口需(xu)求(qiu)也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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