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2025-08-15 10:18:07 作者：吴川石

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益👝🥑、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的💕💕🤍👢。预计四季度有估值切换的机会🥔👡，同时👘🍏，资金面可能有更多的边际变化👝🥦🍋。

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2、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🍑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现😈👡🍍、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升👜🩰🍍👢、多头思维占优的一年。

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国产伦精品一区二区三区妓女，展望7月🍋🍏，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒🍒😠，在科技、消费(fei)🥔👝🥒🥦🧄、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡😠。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下🌽👅💕，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳💓💝💓🍅💌，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)😡🥭。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)💝🧅👢。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应🩲💟👛，这为指数(shu)后续突破上行🍋🤍👢、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有(you)利条件👄，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过(guo)💓💖👙，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面🎒，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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国产精品亚洲综合色区韩国，⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍍🥝，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💘👠🍓，资金面整体宽松🥔，7月资金面有望维持宽松😡💕👜。美国一季度GDP降幅高于市场预期👅💞🍋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒🩱，市场对美联储7月降息预期有所升温👿。6月股票市场可跟踪资金净流入👛😈，各类增量资金相对均衡🥭。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥕🥝💓🥿🩲；市场震荡上行🧡🍓💗，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍈🥦🥒🍄。资金需求端💌🧅👜💘😈😡🍏💖，重要股东净减持规模扩大😈🍓👚🥭💋；IPO发行规模小幅回落🩲💕🤍🥬🍆，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍋🩲🍒🍋💌💋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧅，结构上融资资金有望延续净流入🥒🩰👅。