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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥬，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💝🍋👡👘🩲，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👄🥒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍒。6月股票市场可跟踪资金净流入🥒🍑🍅，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥿🍍🥭，新发偏股基金规模继续扩大😡🧅🍉；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩰👜。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👿🍌；IPO发行规模小幅回落🤍，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👞💔🧡。展望2025年7月🤍💕🍇，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥒💘👡，结构上融资资金有望延续净流入。

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借钱做股票是用你的其他股票抵押的🩰💖🧅，完全由经纪人（broker）控制，但市场大跌时他们会随时要求你卖股票还钱。股票市场有时会疯狂到无法想象🍑🍇，用margin的人一生也许只需要碰上一次市场向下的疯狂就可能会损失惨重（wiped out）。芒格这么聪明的人就曾经（20世纪70年代）因为margin而陷入大麻烦🍍👠。巴菲特厉害的地方是其投资生涯中从来就没有过致命的大麻烦。巴菲特讲过🧅👠🥬🍇👙，即使只有1%的破产机会你也不应该干。懂投资的人不需要用margin，不懂投资的人更不应该用margin🥑👢。（2011-09-08）

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3、库存：一季度受春节(jie)假期(qi)影响，炼厂快速累库，但(dan)春节过后，由(you)于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导(dao)致总库存下降(jiang)较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有(you)缓解，但需求(qiu)进入淡(dan)季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同(tong)比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另(ling)一(yi)方面国(guo)内需求(qiu)将逐步进入旺(wang)季，同时下游制品出口需求也对总量形(xing)成补充，预(yu)计库存维持缓慢下降的趋势。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企(qi)業盈利數(shù)據(jù)、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或(huo)能爲(wèi)(wei)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善(shan)的領(lǐng)(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電(dian)子(zi)、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈利(li)有(you)朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性(xing)或受(shou)限(xian)，中報業績有朢邊際改善。

2、在集聚区建设推进会上，闵行区👄💘、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议💝🥭。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布🧄🧡，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设🍊🥻🍅，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台👢🩱🥔、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。