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赵(zhao)宪成：在港股反弹后，恒生(sheng)指数的估值(zhi)回到了偏高的(de)位置，但市场上仍然能找(zhao)到许多优质的结构性机会，如科(ke)技、互联网、港股通消费等。

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1、值得关注的是(shi)，受益于AI算力(li)需求驱动，数通(tong)市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财(cai)报显示(shi)，公(gong)司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现(xian)归(gui)母净利润(run)6493.33万元(yuan)，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩(ji)增速进一步加(jia)快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。