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配置方面，相较于趋势跟随👚，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥿🧅💛👡，等待胜率催化；同时👛💝🥝，运用交易指标适度轮动🥦🍇🍏🥔🌽、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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（1）供应上看👙🍌🌽，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主🍎🍈，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减🥑🍊，当前供需错配的局面将有所缓和🤬👝🍊，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续👘🍋。（2）消费上看👄🍊🥬，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可💞，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑🥒💗，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元💋🧡🍒🩰，最终持股53%。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全(quan)球，主要有(you)三(san)方面(mian)原因：一是产业结(jie)构优(you)异，港股新经(jing)济结构占比(bi)高，互(hu)联网(wang)、新消费(fei)、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基(ji)本面与估值“双击”；二是港股大(da)权重(zhong)分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超(chao)7%的股息(xi)率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成(cheng)交活跃(yue)，整体交易量在(zai)历史高位运(yun)行。

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1、6月29日晚(wan)間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股(gu)65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之(zhi)日起15箇(gè)交易日(ri)后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)(he)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不(bu)超過公(gong)司總股本的3%。

2、仕佳光(guang)子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光(guang)電(diàn)基金（佔(zhàn)總(zong)齣資比例39.80%），該(gāi)(gai)基金主(zhu)要圍(wéi)(wei)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓(hong)淇光電基金(jin)與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪(ma)53%股權(quán)。