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上文中提到的行业选(xuan)择方(fang)向(xiang)提供了一个在当(dang)前宏观环境下的中期选择逻辑(ji)，但我们也注意(yi)到，短期(qi)内过(guo)剩流动性涌入少量优质(zhi)资产，也将导致短期透支，最(zui)好的选择还是在“对的位(wei)置(zhi)选(xuan)择对的行业”。因此(ci)，如(ru)何(he)去衡量并刻画板块(kuai)集中度并且寻找轮动(dong)依据也成(cheng)为下一个需要回答的问(wen)题。我们(men)通过(guo)综(zong)合(he)对比1）板块成交集中度、2）南向资金(jin)流向(xiang)和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国(guo)内(nei)与外资公募持(chi)仓、EPFR行业配置(zhi)比例、以及5）估值等多维度刻画。

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这家(jia)华尔街巨头于(yu) 2022 年在希腊(la)北部收购了三(san)家海滨度假村，计划对(dui)其进(jin)行翻新，最快于今年开始迎接客人。当时希(xi)腊旅游业正蓬勃发展(zhan)，高盛看到了在希腊大(da)陆收购房产的机会 —— 这(zhe)里(li)能欣赏到爱琴海的美景，且价格比希腊岛屿更为低(di)廉。

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2、这一行情持续的时间长短并没有固定范式💘，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🍊。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上🥦、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🥕🍒😻；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下👞，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会👡💋💌，整体表现为科技👗🩱🤍、出海、分红和新消费跑赢基准。