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7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关(guan)税的态度来(lai)看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。中(zhong)美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分(fen)歧，关税战(zhan)可能存在反复

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赵宪成(cheng)：我们关注三大板块(kuai)：一是(shi)消费领域，宠物、医美、免(mian)税等新消费细分(fen)行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受(shou)益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力(li)强的互联网巨头企业，它们在(zai)行(xing)业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估(gu)值性价比；三是红利(li)板块，包括银行、能(neng)源、公用事业、电信(xin)运营商等。

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展望7月😻，市场可能会呈现指数突破上行🍆🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛🍆，使得即将到来的中报业绩期🩲🍍🥥，在科技、消费💝🥕🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥻，资产荒趋势依然存在🩳🍊💕，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕🥑👙👗。

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