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从2013年至2024年历史统计来看👅🥑💛，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小👄💘👘，在会议后上涨概率相对较高🍋💯🥾。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况😻😠🥕🍎，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时🍏🎒🍏，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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短期鐵(tiě)(tie)水暫(zàn)無(wú)大(da)幅下行預(yù)期(qi)，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)(wen)擾(rǎo)動(dòng)不(bu)斷(duàn)，下(xia)半年鐵水産(chǎn)量(liang)麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭(tan)産量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦(jiao)煤需求逐步走弱。進(jìn)入安(an)全月短(duan)期(qi)供給(gěi)耑或有擾動，而長期來看(kan)煤鑛(kuàng)焦煤利(li)潤(rùn)(run)空間(jiān)仍存，大(da)槼(guī)(gui)糢(mó)減(jian)産可(ke)能較(jiào)小(xiao)。美國(guo)關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化，焦煤(mei)進口高位持穩(wěn)(wen)。短期剛(gang)需支撐使得焦(jiao)煤基本麵矛盾暫不突齣(chū)，但中長期需(xu)求預期悲觀(guān)，疊(dié)(die)加供給(gei)難(nán)有減量，壓製盤(pán)麵估值，盤麵(mian)價(jià)(jia)格仍有下行壓力(li)，后續(xù)(xu)重點(diǎn)關註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、矇(méng)煤進口以及宏觀情緒(xù)。

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从调研类型来看😠🥒🤍👗，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司🥑🧅😡、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%😻、25.5%和52.9%。

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1、1、宏观🍎👘。海外方面😈💓💞，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面😡🧡🍅，一是，加征关税阴影下👜🧄，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍌🧄💘，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🍅🍊，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🥾🍈🥬👅💗，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💓💗🍆，美国滞涨风险不能排除💞，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍓🥥💘，而铜“博士”与全球经济息息相关😠🍏，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💯🍄🥬🥬🌽；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💝🧡🍉，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💕💟💌💌。国内方面🩲，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👙，但地产投资持续拖累🤍🧅👛🍊，消费者信心偏弱🥑👝，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💌🥝🥝，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👗💛💘。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布💛，阿禾公路于2022年9月开工建设😠💖，总投资11.03亿元。2024年9月30日😠，阿禾公路试通车。