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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗透率较低从而具有较(jiao)大空间的行(xing)业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量(liang)资金(jin)的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和(he)抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛(niu)市阶(jie)段II市场往往会选择当时的(de)主(zhu)线或者赛道进行投资。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👛🥻🍅，大类板块盈利多有放缓🍊🧅💞👛，TMT逆势改善🍊🩰🩲，资源品👝👢、必需消费🥾🥕💔、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👞👗🍄，TMT制造业同比增幅扩大💌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👅🥥、光学光电子💔、消费电子、运营商🥬🍉💖🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤬💓💔👙，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧄🍈🧅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩳、电商平台大促🍊、五一端午等多重假日**🩰🍅🍊，有望延续两位数增长🍈👄💞🍇，其中饮料乳品、农副产品💋、家电、家具👗🍅👗🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝；此外贵金属💌👝😻🍍、燃气、电力🍏👙🧄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑😈🍊💔，叠加供给刚性或受限🤍🍅👛，中报业绩有望边际改善💘。

2、龍(lóng)旂(qí)科技：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港(gang)聯交所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港(gang)聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上(shang)市的申請資料。