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⚑ 賽(sài)(sai)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)(dong)力大(da)會(huì)(hui)啟(qǐ)動(dong)，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月(yue)11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平(ping)檯(tái)火(huo)山(shan)引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動(dong)力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生(sheng)、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域(yu)，深入(ru)探討(tǎo) AI 技術(shù)産業(ye)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎(qing)髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢(mo)型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞(sheng)級。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理(li)與多糢態(tai)能力(li)，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成(cheng)本；視頻生成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成(cheng)績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在(zai)服務(wu)陞(sheng)級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎(qing)MCP服務等一(yi)係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原(yuan)生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節(jie)實(shí)現(xiàn)了迭代更(geng)新。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注的(de)重点，工业企(qi)业盈利数(shu)据、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🧡，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍒🍒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👚🧅💕。资金供给端🍈👅，新发偏股基金规模继续扩大🥦🥥🥒；市场震荡上行😻👅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍈😡👞。资金需求端🍇，重要股东净减持规模扩大🍏🍈💗💗💓；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍍👚，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💟🥝👛，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥕👝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👢👢🥕。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥬💛🥭🥿🥻，资源品、必需消费🌽🥕👡、中游设备保持正增🍌🍈😻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍎🥭，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯🍑💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥦👄🧅👛，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💋🤍🩳；3）消费服务领域🍈🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧡，有望延续两位数增长🍌，其中饮料乳品🍋、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝🤍😈😠；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿🍅💋👡👙，叠加供给刚性或受限💟🍎💌🧅💝，中报业绩有望边际改善🩲💝🍉。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示🥔😻🍆，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结🥬🍆，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。