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資本市(shi)場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴(ce)，例如1999年推齣(chū)(chu)“搞活(huo)資本市(shi)場(chang)六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分(fen)寘改革咊(hé)(he)對券商的重組，2014年推齣(chu)新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年(nian)推齣創(chuàng)(chuang)業(yè)闆、2019年推齣科創(chuang)闆。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性(xing)。白银在 6 月初实(shi)现突(tu)破式补涨，金银比值(zhi)回落至 90 附近(jin)的平台，短期动能(neng)释放可能(neng)相对充分。下半年白(bai)银绝对趋势仍 将(jiang)跟随黄金，但金(jin)银比值向下空间受限(xian)。美国降息周期(qi)下(xia)的弱需求(qiu)叙事始终压制 白银(yin)工业弹性，一旦美(mei)国衰退叙事再起(qi)，白银的利空冲击将更(geng)加(jia)明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用(yong)银下行拐点初现，而货币属性(xing)偏弱，对冲(chong)美元信用(yong)收缩上 优先级(ji)较低的限制，也压制白银配置(zhi)性投资需求。白(bai)银(yin)跟随黄金趋势向(xiang)上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升(sheng) 时的多(duo)头机(ji)会。

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1、具体来看，饮料乳(ru)品受益于(yu)旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格(ge)同(tong)比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在(zai)地产(chan)消费(fei)偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均(jun)超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复(fu)。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之(zhi)下(xia)或有承压(ya)，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改(gai)善 。

2、展望后市，上证在突破前期高点(dian)3439点以后(hou)，目标已(yi)经(jing)直指去年11月的高点(dian)3509点，且不排除会(hui)挑战3509点上(shang)方(fang)，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅(jin)收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻(gong)空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工(gong)、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置(zhi)方面，我们建议：不“恐(kong)高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并在途中(zhong)调整中以(yi)日线模式(shi)适当增配。