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盈利方面😠🥿，5月工业企业盈利同比增速转负👛🍆😡💞，主要受内外需求不足🎒🥑🍋、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🌽，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💖，资源品、必需消费🩱🥕💯🩳、中游设备保持正增🩱🍎🍏。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍎💕🥻🍉🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭🥒，算力租赁订单持续落地🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓，如汽车、光伏、自动化设备等🍊；3）消费服务领域💓👅🥭🍈，受益于扩消费政策提振💟🍊👠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞🍇💗🥒，其中饮料乳品💋🍓👜🩱、农副产品👚🧅、家电🧄💘、家具、饰品🍋👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕💕；此外贵金属、燃气、电力👡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱🍊🍈，叠加供给刚性或受限🍅👞，中报业绩有望边际改善👗💓🍍。

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本週，基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股(gu)經(jīng)營(yíng)利(li)潤(rùn)TTM囙子在綜(zong)郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率(lv)囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明(ming)顯。市值風(fēng)格上(shang)，本週(zhou)綜郃(he)、通信行業大(da)市值風格顯著。

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2、1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷🥥，这将推动高硫组分供应回升💘🩲。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著🥿🍓🍍，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量💋💗。低硫端🤬👗，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩😻👝🍑；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势💗🥥。