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OpenAI的首席研究官Mark Chen在一份备忘录中称，挖角一事就好像是有人闯入OpenAI家中偷窃👅。他还强调，公司领导层不会对此袖手旁观。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💞🥭。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥭🤍、游戏已陆续兑现外🥥👄🥒，后续建议关注半导体😈🍍🍌、电池（固态电池主题）、电网设备💝🥕💓、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧅🍏🍇👅，资金脉冲加速🍆🥑🩲、股债息差性价比进一步降低后🍓💋👜🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥑，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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白银跟随黄金趋势向上(shang)，谨慎看多弹性。白银在 6 月初(chu)实现(xian)突(tu)破(po)式补涨，金银比值(zhi)回落至 90 附近的平(ping)台，短期动能释放(fang)可能相对充分。下(xia)半年白银(yin)绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受(shou)限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰(shuai)退叙事再起，白银的(de)利空(kong)冲击将更加明显。白银年内供需(xu)缺(que)口收窄(zhai)，光伏用银下行(xing)拐点初现，而货币属性(xing)偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级(ji)较低的限制，也压制白银配置性投资需(xu)求。白银跟随黄金趋(qu)势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先(xian)级低于黄金(jin)，交易思路上(shang)关注(zhu)阶段(duan)性风险偏好回(hui)升 时的多头机会(hui)。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延(yan)续较(jiao)高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所(suo)下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧(ren)性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装(zhuang)机量持续改善(shan)，下游(you)需求旺盛，产能延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放，工(gong)业机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器(qi)人(ren)产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快增(zeng)长。

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1、“我认为我们不应期待 7 月降息🍑😠🌽🍌，” 他说🩲。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点👗，预计未来几个月经济势头将进一步降温🍍🍌💘。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🥥🍋，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍑、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。