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周五（6月27日），国防(fang)军工板块(kuai)继续活跃(yue)，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额(e)双双跻身全行业（申万一级(ji)）前五。当(dang)日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或(huo)持续较高增速(su)领域。盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域主要集中(zhong)在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售(shou)累(lei)计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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港股：港股三大指数集体下跌👅🥭，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%🥿，国企指数🥝、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上👚，大型科技股涨跌各异💌🥦，YU7订单超预期👚，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%🍉🤍🥔，京东勉强飘红，百度跌超2%🥿🩰，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关👘🥕🧡🍋🥬，稀土概念股🍎🌽、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%🍋，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%🥾🍈，紫金矿业盘中创历史新高💔👿🥿；分析指行业在政策支持🍎🍒🤍👝、技术创新等多方面迎来利好🧡😠🌽，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股👿、军工股、煤炭股多数上涨。

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1、具体方式包括但不限于：新增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目前股份总数的20%）转让给投资方；或者新希望投资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部股权转让给投资方，同时投资方对新增鼎进行增资💘😻，最终投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权。

2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来(lai)，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共经历过两(liang)波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边(bian)际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持(chi)续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关(guan)注半(ban)导体(ti)、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金(jin)属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方(fang)面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结(jie)合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。