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从中长期角度💋👙🥿，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍇👠👢😈、AI商业模式的落地💯🍋、以及AI对消费电子🥾👚👗🍌、机器人🥥👜🥦🍏、智能驾驶等赋能）🥾，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥿🥬💛、国产AI应用与算力💌🧡🥥、国产集成电路产业链）👜，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）💘，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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从当前市场空(kong)间的角度来看(kan)，满足(zu)市场空间大(da)、低渗透率(lv)的，加速提升的方(fang)向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控(kong)核聚变，军(jun)贸出海，新消费，创新药。

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1、倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响🍊🥕，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动🥻。

2、5月，计入**广义(yi)开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开(kai)支(zhi)的总需(xu)求增速同比增速进(jin)一步回(hui)升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚(gun)动三(san)个月工业(ye)企业收(shou)入增速为3.2%。整体来看，目前(qian)的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计(ji)半年报上市公司收入和利(li)润增(zeng)速仍保持小幅边际改善的态势。