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如今，随着 2025 年上半年接近尾声🥕，各类主要风险虽未完全消除💯🍌💯，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🍌💌🍈，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止(zhi)6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力；2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科(ke)创类政(zheng)策频发，6月18日，在(zai)陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金(jin)融监管总(zong)局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量发展；3）产(chan)业政策方面，6月围绕(rao)新质生(sheng)产(chan)力，数(shu)字经济，整治内卷等政策持续发布。

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同时，还要帮助建设方规划还款来源🥑🍍，本着市场化的原则提供融资。老旧小区改造一次性投入较大，但收入来源有限、回收周期较长🎒，如何合理地提供融资方案，帮助建设方实现“微利可持续”的改造模式？

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预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。

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1、在关(guan)税的不确定影响下，美联储内部对未来(lai)的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持(chi)了对年内降(jiang)息2次的预期，但预测年内不(bu)降息的官员(yuan)人数增加3人至7人，预(yu)测年内(nei)降息2次的为8人(ren)，表(biao)明美联储内(nei)部对(dui)降息预期的分歧(qi)。6月议息会议后，市场对7月(yue)不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以(yi)上(shang)，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升(sheng)至(zhi)57.9%，且继续(xu)维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共性特徴(zheng)，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低(di)從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資(zi)金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間(jian)相對最大，成長(zhǎng)性最好(hao)，不容易受到估值約(yuē)束(shu)的(de)行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲(wei)齣現一定程度的泡沫化昰“可(ke)以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。