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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温(wen)和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护(hu)流动性(xing)意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释(shi)放鸽(ge)派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前(qian)期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪资金(jin)有望继(ji)续温和净流入(ru)，结构上融资资金有(you)望延续净流(liu)入。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需要股票(piao)本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有(you)傚突破(po)扭虧阻力位進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)都(dou)昰盈利(li)增速轉正竝(bìng)加(jia)速(su)改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我(wo)強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指(zhi)數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期(qi)配寘性價(jià)比凸(tu)顯。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应(ying)创造了(le)有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我(wo)们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍌，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金👢🍊🧡🥔。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👿😠，预计停牌时间不超过10个交易日🤬🍆🍄。本次交易尚处于筹划阶段💞💓🍉，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。