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尽管连日高温，却没有阻挡人(ren)们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门(men)一(yi)路两侧驻留(liu)拍照(zhao)。尤(you)其在夜(ye)晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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今年以来👿，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👙。量化私募👛、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍍💗，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👞🍊，扭亏赎回压力缓解😈💌🧡，增量最近有望加速流入🥥，呈现正反馈效应💛🥒。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🤬，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段😠🥦，指数有望持续上行，当时空间最大🍏🍑😡🥔、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%👘🥦，上证50上涨1.27%💝，沪深300上涨1.95%👞🧄，中证500上涨3.98%🍄，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🍆，北证50指数上涨6.84%。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海(hai)外流动性环(huan)境(jing)变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实(shi)施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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1、随着中报业(ye)绩预告陆(lu)续披露(lu)，7月是全年最看业绩的月份之(zhi)一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或(huo)更加有效。从各行业看，7月胜率较高(gao)的方向主要集中(zhong)在以军工、新能源为代表的(de)成长板块(kuai)，以及钢铁、化工、有色等(deng)资源品(pin)板块。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分(fen)位數(shu)“安全”等級。