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往(wang)后去看，7月将公(gong)布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对(dui)美联储7月的降息预(yu)期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市(shi)场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从而(er)引致美(mei)债收益率下行。需要(yao)关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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2、需求：国内方面纵观(guan)整个一季度，春节期间下游开(kai)工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡(dan)季，管材和型材开(kai)工率在6月逐步下降。下半(ban)年预计整体表现仍较为稳定，重(zhong)点关注“金九银十”对PVC需(xu)求的带动情况。出口方(fang)面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响(xiang)，市场有部分抢出口行为，出(chu)口量同比大幅增加，出口(kou)迎来放量。二(er)季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现(xian)趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依(yi)旧较好。

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