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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日(ri)收到持(chi)股65.07%的控股股(gu)东Universal Dairy Limited（以(yi)下简称‘UDL’）通知，计划在(zai)自本公告披露之日起15个(ge)交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过(guo)2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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1、在行(xing)业前景(jing)方(fang)面(mian)，弗若斯特沙利文(wen)数据显示，由2020年至2024年，全球智(zhi)能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿(yi)元(yuan)，复合(he)年增长率为(wei)21.4%。在智能座舱系统持续(xu)技术升级(ji)的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增(zeng)长率将约为(wei)18.9%。

2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低(di)位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌(die)幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调(diao)的军工、风(feng)电、游(you)戏(xi)已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导(dao)体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金(jin)脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注(zhu)科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以(yi)及(ji)近期明显涨价的(de)存储、小(xiao)金属。