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哑铃配置仍是主(zhu)旋律：配置视角，聚焦红利及小(xiao)微盘的哑铃结构。逻辑一，业(ye)绩维(wei)度指向利润分层，腰(yao)部企业业绩企稳，尾部企业业(ye)绩承压(ya)，利润向(xiang)国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额占(zhan)比提升，私募(mu)量化在 A 股市场中 的定(ding)价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的(de)换手率强相(xiang)关(guan)， 结合资产(chan)荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在(zai)下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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周五🧅，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🤍👜，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🥬。”

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唐纳德・特朗普总统表示💗🥝💋，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🥒🥒，以避免被加征更高关祱。

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1、需求方面：5 月全(quan)国不锈钢产(chan)量 349 万吨，环比 -1%，同比(bi) +7%；5 月全(quan)国 300系不锈钢产量 178 万吨，环(huan)比(bi) -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产(chan)量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月(yue)国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

2、在先鋒(fēng)集糰(tuán)，去(qu)年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使用了目標(biāo)日期基金。2024 年約(yuē)三分之二(er)的繳(jiǎo)費(fèi)都流入了(le)這(zhè)些(xie)基金，這(zhe)一比例超過(guo)以徃(wǎng)任何時(shí)候。事實(shí)(shi)上，約 70% 的目標(biao)日期基金投資(zi)者將(jiāng)其全部賬戶資金(jin)都(dou)投入了單(dān)一(yi)的(de)目標日期基(ji)金。這一比例(li)高(gao)于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍多。