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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💔😻，景气线索占比依旧处于低位🥾，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化💛；同时👘👚🥿🥕，运用交易指标适度轮动🥥、规避过热风险。

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深交所近日(ri)起草了(le)《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例及有關事項(xiàng)的通知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風(feng)險警示股票價格漲跌幅限(xian)製(zhi)比例由5%調(diao)整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他(ta)股票保持一緻，現(xiàn)就有關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴(zheng)求意見。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短(duan)期高低(di)切依旧是(shi)市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价(jia)值，除我们自(zi)5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆(lu)续(xu)兑现外，后续(xu)建议关(guan)注半导体、电池（固(gu)态(tai)电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低(di)后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继(ji)续(xu)关注(zhu)科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明(ming)显涨价的存储、小(xiao)金属。

2、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备🩱，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的💌👿🧅，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力🎒🎒💓💖。