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行业层面(mian)，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标或能为(wei)中(zhong)报(bao)前瞻提供一(yi)定的参考(kao)。预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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宽基ETF方面🥒👘，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面💕🧄💘，本周医药主题ETF资金净流入明显👄🤬，合计流入13.88亿元。

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1、进(jin)入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们(men)认(ren)为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月的(de)风格指数(shu)推荐如下：

2、上周，这(zhe)家芯片巨头(tou)股价(jia)创下历史新高，并在股票抛售和年度股东(dong)大会后连续五日上涨。黄仁勋(xun)在股(gu)东(dong)大会上称，机器人技术(shu)是(shi)英伟达继人(ren)工智能之(zhi)后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软(ruan)和苹果，成为市值(zhi)最高的公司。