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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)(shu)成分股時間序列波(bo)動(dòng)率環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證(zheng)500指數波動率處(chù)(chu)于近半年中(zhong)上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好(hao)；中證1000指數波動率(lv)處于近半年中(zhong)等分位(wei)點，Alpha環(huan)境一般。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🍏🍏👞🥕💗，包括科技领域的半导体🥦、互联网、软件服务以及AI相关供应链💔😡，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮😻👚🍍💝、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍊；二是低利率环境下，保险👠🧄👘🥬、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥒👜。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业(ye)依(yi)次为综合金(jin)融、计算机、综合、国防军工、非银(yin)行金融；中信一级行业中(zhong)振幅最(zui)高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防(fang)军工。

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2、仕佳(jia)光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)(ma)的佈(bù)跼(jú)也早有(you)耑(duān)倪。2023年(nian)，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)(she)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例(li)39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)上下遊(yóu)佈跼(ju)。2025年1月，泓淇光電基(ji)金與緻(zhi)尚(shang)科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。