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目前主板(ban)为条件强制披露(lu)中报业绩预告(gao)，其它板(ban)块为自愿披露，也不做期限要(yao)求。过去几年(nian)约1/3上市公(gong)司披露的在7月(yue)15日之前(qian)披露了中报(bao)业绩预告，可以帮助我们判断整(zheng)体业(ye)绩的趋势的(de)情况。除了对市场(chang)整体产生(sheng)一定的(de)影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大(da)。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强(qiang)化对银行、保(bao)险的(de)投资推(tui)荐，也继续强调(diao)成长科技(ji)板(ban)块的回调风险。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度(du)有一定约束；二是(shi)各(ge)方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非(fei)主动流入(ru)；三是(shi)除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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1、本周市场各指数全面上涨💗🥑💔👅，上证综指上涨1.91%💓，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🎒🥒🍉🩳，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%👝👙💓💌。

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